Cabinet de gestion de patrimoine
Donner un sens à vôtre patrimoine
Vos projets
Vous êtes un particulier, un entrepreneur vivant en France ou expatrié ?
Ou que vous soyez, vous pouvez faire appel à Dare Invest
Vous êtes un particulier ?
- Choisir le bon régime matrimonial
- Protéger vos proches
- Préparer la transmission et retraite
- Développer votre patrimoine
- Optimiser votre fiscalité
Vous êtes un entrepreneur ?
- Développer votre entreprise
- Protéger vos liquidités
- Transmettre votre entreprise
Beaucoup de besoins, très peu de temps, nous avons à coeur de vous simplifier la vie et de vous apporter une sérénité nécessaire pour construire ensemble.
Un premier bilan patrimonial vous est offert par Dare Invest.
Le mot du dirigeant
Un expert au service de votre patrimoine
Experts en gestion de patrimoine et en investissements financiers, nous accompagnons les particuliers dans leurs objectifs patrimoniaux et projets de vie.
Riche d’une forte expérience de plus de 15 ans dans la Banque Privée, banque d’affaire ainsi que la finance de marché, notre expertise est principalement axée sur la relation clientèle.
Nous nous fondons sur une approche simple, l’écoute et la mise a disposition de produits adéquates vis a vis de vos inspirations.
Notre objectif est de couvrir l’ensemble de vos besoins en construisant, avec vous, une stratégie globale et dans la durée.
nos services
Des services adaptés à votre profil
Prenez le contrôle de votre avenir financier
Nous vous accompagnons dans l’analyse globale de votre patrimoine pour définir une stratégie sur mesure, optimiser votre fiscalité et préparer sereinement votre retraite.
Faites fructifier aujourd’hui, pour demain
Nous sélectionnons les meilleurs placements financiers pour faire fructifier votre épargne à court, moyen et long terme en fonction de vos objectifs et de votre profil d’investisseur.
Bâtissez un patrimoine solide et rentable
Nous vous guidons vers des investissements immobiliers adaptés à votre profil et défiscalisants pour construire un patrimoine durable et performant qui puisse être transmis.
Alignez vos intérêts familiaux
Nous accompagnons votre famille dans la gestion, la structuration et le pilotage de votre patrimoine, avec une vision globale et pérenne.
Notre méthode
Comment nous géronsvotre patrimoine
01.
Découverte
Premier rendez-vous pour vous connaître, comprendre vos objectifs et poser les bases d’un accompagnement sur mesure et humain.
02.
Analyse des objectifs
Nous définissons une stratégie claire, alignée sur vos besoins, vos objectifs, vos priorités et votre situation patrimoniale actuelle et future.
03.
Préconisations
Nous vous proposons les meilleures solutions adaptées à votre profil, pour optimiser et structurer efficacement votre patrimoine.
04.
Mise en place & suivi
Nous mettons en œuvre les solutions retenues et assurons un suivi régulier pour ajuster votre stratégie dans le temps afin d'obtenir la meilleure rentabilité.
Comment nous travaillons
Notre philosophie
Rendre la gestion de patrimoine accessible à tous
Peu importe votre situation, nous démocratisons l’investissement pour que chacun puisse bâtir son avenir financier, simplement et en confiance.
Donner du sens à votre patrimoine
Votre patrimoine doit servir vos projets de vie. Nous transformons vos placements en une stratégie claire, utile et cohérente.
Un accompagnement personnalisé & sur-mesure
À l’écoute de vos objectifs, nous co-construisons votre stratégie patrimoniale et vous accompagnons dans la durée, en toute transparence.
Notre réseau
Nous sommes membres du réseau Inovéa, réseau indépendant de plus de 3000 conseillers à travers la France, dont la force et le savoir-faire nous permet de vous proposer des solutions patrimoniales variées et négociées aux meilleures conditions, auprès d’acteurs du marché reconnus.
Si vous êtes à la recherche d’un nouveau challenge et que vous souhaitez vous lancer dans la gestion de patrimoine, nous avons une solution pour vous.
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